在南方的某个春天，乾隆皇帝在外巡游期间，涿州行宫迎来了一位特殊的访客。一位僧人携带着一名稚气未脱的小孩，声称他是早年乾隆帝遗弃的皇孙，特地前来与皇祖相认。僧人讲述了一段动人的故事，解释了小孩的来历。据僧人说，这孩子是乾隆的四皇子履端王永诚的次子，由王爷的嫡福晋所生。因深受王爷宠爱的爱妃嫉妒，刚出生不久的婴儿被秘密遗弃在野外，幸运的是被这位僧人发现并抚养长大。
得知此消息后，乾隆皇帝感到震惊。他回忆起永诚的次子早年夭折的传闻，以及关于爱妃王氏可能与此事有关的流言。他对此半信半疑，毕竟曾有人假冒皇孙的案例发生过。为了确保真相大白，他决定先将僧人和小孩带回京城进行深入调查。
回到京城后，乾隆皇帝询问了永诚的嫡福晋。她证实，她的确失去了这个儿子，死时她曾悲痛欲绝。又有人告诉她，她的孩子可能被王氏调换了。这让乾隆更加困惑和怀疑。他将此案交给军机处的大臣们处理，尤其是首席军机大臣和珅。
在皇宫大殿设下的审理现场庄严肃穆。两旁站满了手持武器的武士，形成一条通道。小孩被带上殿时显得端庄大方，毫不畏惧。他坐在大殿中央的空位上，质问和珅等人。小孩的气度让和珅等人感到惊讶和怀疑。他们担心万一是真的皇孙被拆散而延误了确认会带来严重的后果。场面一度尴尬，但小孩却愈发得意。
正当僵持之际，一位军机章京突然走出人群，愤怒地走到小孩面前，大声斥责并打了小孩一记耳光。小孩被从座位上打落到地上。他一手捂着疼痛的面颊，眼中噙着泪水却不敢出声。面对这样的场面，小孩之前的气焰消失得无影无踪。军机章京继续追问，终于迫使小孩说出了真相。原来小孩是偶然遇见僧人并被其诱导冒充皇孙的。小孩年幼无知，经不起威胁和诱惑而答应了这个计划。僧人为他讲述了皇宫的事情和规矩并教导他如何在审讯中表现得像皇孙。然而真相是小孩的举止和神态都是故意为之并非真正的皇族血脉。
案件审清后乾隆皇帝愤怒地命令将设骗局的僧人处以极刑而假皇孙因年幼无知免于死刑但被罚流放边疆。在此次审理中起到关键作用的保成因其机智善断受到皇帝的赏识被提拔为侍郎这一事件成为乾隆皇帝下江南期间的一段传奇故事智审“皇孙”。
