昔日，广固城被重重包围，耐心等待猎物精疲力竭之际投降。却不料背后传来呼叫声，一批气势汹汹的直奔建康而来。领头之人，乃是旧日朋友卢循与徐道覆。
卢循，曾为五斗米教的“新”领袖，被刘裕痛殴后窜至海岛。彼时刘裕忙于长江之战，卢循趁势横扫珠江流域，欲称雄南方。面对刘裕的迅速反击，他虽有冷箭之技，却无法抵挡刘裕如猛虎般的攻势，桓玄最终败北。
卢循眼见刘裕凶悍，心生畏惧，但徐道覆的劝说让他看到了另一线生机。徐道覆密报，刘裕已离建康，前往攻燕。卢循犹豫之际，往事涌上心头——他曾赠刘裕益智粽，寓意读书益智；刘裕回赠的续命汤，虽杀气腾腾却未翻脸。如今，卢循意识到与其等死不如放手一搏。
两人迅速动员，南方人擅长水战，紧急造船。短短几十天，庞大的船队便建成，如同魔术般令人惊叹。原来徐道覆早有准备，他私下搜集木材，百姓手中的木材迅速转化为战舰。
410年1月，刘裕攻广固时，两军分兵北上。徐道覆直捣建康，意图一战定天下；卢循求稳为先，意图占据荆州再与建康相持。战事初起，双方策略已现裂痕。
徐道覆所率东路军势如破竹，沿途城池望风而逃。江州刺史何无忌大怒，自信能一举消灭敌人，下令全军出击。然而长史邓潜却认为敌人士气正旺不宜决战。何无忌不听劝诫，亲率水军与敌交战于豫章。突然大风骤起，晋军船只小且乱，被徐道覆的大船冲击得七零八落。何无忌团团包围之中自知必死无疑。最终两军决战结果未曾明言胜负如何留下悬念引人遐想。在广固之战尘埃落定之际，一代名将何无忌的噩耗如晴天霹雳般传遍建康城，朝廷内外为之陷入一片恐慌和悲痛之中。何无忌英勇逝去，使得整个局势更加严峻。
消息传至刘裕耳中，他匆忙赶往建康。尽管在攻下广固之后稍作停留以处理后续事宜，但他心中始终牵挂局势发展。终于，在刘裕克服重重困难、成功占领广固的第26天，他带着精心挑选的精锐部队南下。当抵达山阳时，得知何无忌不幸战死的消息，刘裕惊愕之余深感悲痛。
到达长江北岸的刘裕遇到几位商人，从他们口中得知的战况更加让他焦虑不安。但商人们的话也让他稍微松了口气——只要敌人尚未逼近建康，一切尚有可能。刘裕立即着手准备渡江，然而突如其来的狂风巨浪让一切变得危险重重。左右为难之际，刘裕毫不犹豫地表明了自己的决心——若上天保佑晋国，风自然会停；否则，即便是牺牲性命也在所不惜。在他的坚定信念下，大风竟然渐渐减弱，船队得以安全抵达南岸。
与此刘毅的鲁莽行动也即将引发一场大败。尽管刘裕曾写信劝他耐心等候，但刘毅并未采纳。他率领两万水军从姑孰出发，西上进攻叛军。卢循的军队在长沙击败了荆州刺史刘道规的军队后，正欲进攻江陵。而徐道覆带来的消息更是让卢循心动——若联手打败刘毅，建康便唾手可得。于是，卢循放弃荆州，与徐道覆会师，二人合力拥有十万大军、上千艘战舰以及宛如“航空母舰”的九艘四层战舰。
在桑落洲水域的战斗中，刘毅遭遇大败，几乎全军覆没。他本人和数百人弃船而逃，侥幸逃脱险境，但剩余将士全被俘虏，留下的物资堆积如山。他们穿越崎岖山路和少数民族聚居区时，饿死、累死者十有八九。参军羊邃一路竭尽全力照顾，刘毅才得以带着几十人安全返回建康。
这场大败使得整个南方震动，建康城内九成以上的人提议放弃都城，逃往江北。局势岌岌可危，而建康城的命运悬于一线之间。在这个关键时刻，刘裕展现出了他的坚定与勇敢，为挽救危局做出了不懈努力。他的决心和信念成为了扭转乾坤的关键所在。
